文 | 半导体产业纵横
美国和以色列对伊朗的打击已进入第五天。当夜空被巨大的闪光照亮，世界表面的昼夜被扰乱了节奏。
战火烧毁日常，更殃及中东其他国家，阿联酋等海湾国见证了导弹的拦截与碎片的坠落，全球唯一七星帆船酒店起火。大量中国公民紧急回国，更有中国公民不幸遇难。
伊朗与以色列自1979年以来断绝外交关系，之后持续敌对。2025年，以色列与伊朗发生了“十二日战争”；2026年伊始，美国与以色列携手对伊朗进行了更大规模的袭击。
冲突发生后，多家科技巨头迅速反应。英伟达确认在以色列的约 6,000 名员工及家属均处于安全状态。因迪拜等地受波及，已暂时关闭迪拜办公室。亚马逊已要求中东所有办公室员工远程办公，并建议客户备份数据或迁移工作负载。谷歌受到地区航路大规模取消的影响，部分在迪拜参加会议的员工一度滞留。公司正在密切监测特拉维夫等大型研发中心的运行状态，并优先确保员工安全。
包括三星、现代等在内的多家科技和跨国公司已召开紧急会议，限制员工前往伊朗及周边局势敏感地区，并准备随时撤离在冲突核心区的人员。
硝烟之中，如何看清文明？
01美国与以色列的芯片联盟
以色列半导体产业长期以来被视为该国最强大的技术驱动力，其核心特征被称为“双引擎悖论”（Two-Engine Paradox）。这一模式将全球跨国公司的研发中心与本土初创企业的创新灵活性结合在一起，共同推动了对全球计算和人工智能系统至关重要的技术突破。
截至2025年，以色列拥有超过250家活跃的半导体公司，约占其科技行业的3.5%，雇用员工约4.5万人。过去十年，该领域增长了16%，但报告指出，增长模式已从快速扩张转向更为稳定、资本密集型的增长。英特尔和英伟达仍然是最大的雇主，两家公司合计拥有近1.5万名员工，并开展了大量的研发活动。
以色列目前拥有超过250家活跃的半导体公司，约占其科技行业的3.5%，雇佣员工约4.5万人。过去十年，该领域增长了16%，但报告指出，增长模式已从快速扩张转向更为稳定、资本密集型的增长。
以色列半导体公司Tower Semiconductor 2025 年四季度营收创纪录约 4.4 亿美元，同比增长约 14%，受 AI 基础设施相关芯片需求推动，2025 年下半年起股价大幅上涨，截至 2026 年初市值已超过 150 亿美元，约为两年前英特尔拟以 50 亿美元收购价的3倍。曾被英特尔收购车用芯片公司Mobileye也是以色列的初创公司。
以色列不仅拥有大量本土半导体公司，更是全球顶尖芯片公司最重要的研发和制造基地之一。
亚马逊的Graviton CPU和Nitro网络芯片、英伟达的数据中心网络技术、英特尔的Gaudi AI芯片，以及苹果的核心M系列芯片和Face ID传感器技术，均在以色列的研发中心诞生。微软在北部城市海法开发了其自主设计的Cobalt CPU和Maia AI加速器。
换句话说，以色列的基础设施直接关系到全球云服务和AI算力的连续性。正如2025年下半年观察到的趋势，英特尔等公司的任何动荡都会在全球半导体设备制造和供应端引起连锁反应。如果地区局势严重恶化，可能在数月内对全球芯片供应造成扰动，并推高部分芯片价格，尤其是高性能计算和网络设备相关产品。
02伊朗：芯片用在“刀刃”上
相对于以色列，伊朗的半导体产业相对落后，无法直接获得先进制程的芯片，伊朗的半导体与其政治策略高度契合，追求针对性、军事化的自给自足。
伊朗电子工业公司（IEI，又称Sairan）是国防部下属的核心实体，被认为是伊朗最大的电子企业。它通过六个子公司运营，涵盖了从雷达系统、电子战到卫星技术的各个方面 。其中，电子元件工业公司（ECI）专门从事微电子技术，在设拉子（Shiraz）设有工厂，生产晶体管、集成电路、多层PCB和混合电路 。
在针对特定军事用途的芯片应用上，伊朗半导体产业表现出了极强的韧性。例如，伊朗生产的“见证者-136”（Shahed-136）无人机，将低成本、易获取的民用电子元件转化为军事武器。据估计，伊朗每天能生产约400架此类无人机，其2026年初的库存量已达到8万架。这种大规模生产依赖于对西方和亚洲零件的逆向工程，如Sarmad Electronic Sepahan公司成功逆向工程了日本起源的伺服电机和流量计，并将其应用于Mohajer-6等无人机中。
2024年7月， 伊朗设立国家人工智能组织，推进人工智能领域技术发展。截至2025年，伊朗已经建成诸多科技园或科技小镇，如伊斯法罕科学技术城（进驻食品、农业、钢材制造、ICT、生化工业等 领域企业）、胡泽斯坦科技园（石油化工创新中心、信息技术中心等）、塞姆南科技园 （进驻约360家实体，包含ICT、生物技术、采矿、农业制造等）。根据法律规定，科技 型公司是指进行科技领域创新、开发、应用，并将研发成果（包括产品和服务的计划与 生产）商业化的公司，这类公司需要获得政府的批准。虽然政府鼓励人工智能产业发展，但伊朗的AI成果鲜少见报。
03战火烧向科技产业
随着伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，约170艘集装箱船和450多艘油轮被困，全球海运保险费率在几天内飙升了50%，许多主要保险提供商甚至撤销了战争风险覆盖 。对于严重依赖及时配送（Just-in-Time）模式的芯片产业来说，海运延误意味着2026年投产所需的关键半导体物料和电动汽车（EV）电池被困在海湾地区 。
空运受到的冲击更为剧烈。由于阿联酋、卡塔尔和阿曼的领空因导弹威胁而关闭，全球空运能力骤降。全球最繁忙的航空枢纽——迪拜国际机场被迫停摆，这切断了全球市场中最重要的物流纽带。空运成本在48小时内飙升了400%，对于高价值、短寿命周期的高端芯片和智能手机而言，这意味着利润空间的极度压缩和零售价格的剧烈波动。
中东地区被波及之后的影响还在加深。
原油价格在冲突爆发后迅速突破每桶100美元大关。能源价格上涨直接转化为工厂用电成本、运费附加费以及塑料与石化原材料价格的上涨，这加剧了“用电焦虑”的美国算力巨头的心病。
美国本土电网由于基建老化和许可程序复杂，已无法满足 AI 数据中心呈指数级增长的电力需求。高盛明确表示到2030 年，美国几乎所有电力电网都将面临备用容量不足的问题，这一结构性瓶颈可能在人工智能竞争中让中国取得先发优势。
中东地区对全球半导体，尤其是AI产业的重要性，已从单纯的“消费者”演变为“不可或缺的基础设施提供者”。人工智能的竞争归根结底是能源的竞争。随着大语言模型的训练需求不断推高电网负荷，像中东这样能够同时提供极低成本能源、大量资本以及相对灵活监管环境的地区，将成为AI工业化的主战场 。
为了解决能源问题，美国一直在加快与中东国家的算力中心合作。2025年5月，特朗普出访海湾地区，与阿联酋、卡塔尔和沙特三国签下了总额高达3.2万亿美元的军事、科技和商业大单，其中涵盖了人工智能、半导体等多个前沿科技领域。
沙特是美国算力的重要合作伙伴，然而当地时间3月3日清晨，位于沙特阿拉伯首都利雅得的美国大使馆传出剧烈爆炸声。伊朗的无人机和导弹袭击了沙特阿美公司的拉斯塔努拉（Ras Tanura）设施，并直接击中了亚马逊AWS在阿联酋的数据中心。AWS确认其数据中心因物理打击而出现服务中断。
在沙特建设数据中心的不止美国公司，华为云、阿里云、腾讯云均已经进入沙特数据中心市场。
04
本次冲突中，AI是否参与战争成为一场讨论的热点。根据两国的科技实力对比，如果AI真的参与战争，结局或许很快就会揭晓。微软和亚马逊确认其云服务正在支撑以色列的导弹防御系统（如铁穹、箭头系统）进行实时目标分析。尽管面临道德争议，巨头们仍强调其技术在维护地区关键基础设施稳定中的必要性。
蝴蝶扇动翅膀尚会引起风暴，一颗又一颗导弹落下会引起怎样的飓风？而比导弹更可怕的，是AI加入后，更加无法预测又更加不对等的中东格局。人工智能学会了思考，却不具备道德与人性；而人类以AI的无情为借口，扩大着伤害。
“铁盾之国”与“革命之剑”的争斗仍在继续，一片混乱之中，这个世界没有赢家。
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